IAG lanza una oferta por el 100% de Aer Lingus por 1.400 millones de euros

El grupo IAG ha acordado lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% del capital de la irlandesa Aer Lingus por un importe total de 1.400 millones de euros, según informó la compañía que agrupa a Iberia, British Airways (BA) y Vueling a la Comisión Nacional del Mercado e Valores (CNMV).

La oferta de compra, dirigida a todos los accionistas de Aer Lingus, se articulará en metálico, siendo la contraprestación de 2,55 euros por cada título de la irlandesa, que incluye un pago efectivo de 2,50 €/acción y en cuanto a flujos futuros de efectivo un dividendo de 0,05 €/título.

Por tanto, la prima es de un 40,1% sobre el precio de cierre del pasado 17 de diciembre, de 1,82 €/acción de Aer Lingus, siendo el último día de negociación antes del comienzo del periodo final de la oferta y de un 76,5% sobre el precio medio ponderado por volumen de 1,44 € por acción de la irlandesa en el periodo de 6 meses que finalizó el 17 de diciembre.

Los títulos de Aer Lingus cerraron en Bolsa el 25 de mayo de 2015 a un precio de 2,39 € y, por tanto, la oferta de IAG supone una prima del 6,7% con respecto a su actual cotización.

Los consejeros independientes de Aer Lingus, asesorados por Goldman Sachs, han considerado que la oferta es razonable, por lo que tienen intención de apoyarla.

IAG indicó, por su parte, que la adquisición de Aer Lingus atienda a aspectos de estrategia y financiación para el grupo, y a un precio atractivo para los accionistas. Además, añadieron que esperan que la adquisición proporcione beneficios significativos para los clientes de ambas compañías a través de “una red mejorada, especialmente en Norteamérica, utilizando Dublín de ‘hub’ de entrada natural para las rutas transatlánticas”, y que reporte beneficios financieros “atractivos y cree valor para los accionistas de IAG”.

 

Mantendrá sus slots

IAG ha acordado, con respecto a las bases del compromiso, que sean vinculantes con el propio Gobierno de Irlanda, el cual ha dado su visto bueno a la operación, en el sentido de que Aer Lingus mantendrá sus actuales ‘slots’ en el aeropuerto de Londres Heathrow.

La compañía irlandesa operará sus frecuencias actuales de invierno y verano entre Londres Heathrow y Dublín, Cork y Shannon con un compromiso mínimo de 7 años tras la fecha de adquisición. Además, durante 5 años tras la adquisición deberá mantener los mencionados ‘slots’ en Londres Heathrow en rutas hacia/desde aeropuertos en Irlanda. Por otra parte, en lo referente a transporte de pasajeros, mantendrá su marca Aer Lingus con su naming, sede y lugar de constitución en Irlanda, a menos que el Ministro de Finanzas de Irlanda acuerde lo contrario, lo cual no parece nada probable obviamente.

La oferta de compra está condicionada a que reciba aceptación con respecto a acciones de Aer Lingus que representen no menos del 90% del valor nominal de los títulos a las que se dirige la oferta y de los derechos de voto correspondientes a dichas acciones. También está condicionada al visto bueno de la oferta por parte del ministro de Finanzas de Irlanda y a la aceptación respecto de las acciones de Aer Lingus cuyo propietario es Ryanair (un porcentaje de Aer Lingus participado por Ryanair).

 

Crecimiento del empleo

IAG espera, en cuanto a la empleabilidad, que surjan oportunidades de creación de empleo en Aer Lingus, especialmente en Irlanda. En concreto, prevé un crecimiento neto del empleo en la aerolínea irlandesa de aproximadamente 150 nuevos puestos hasta el 31 de diciembre de 2016 y de hasta 635 nuevos puestos de trabajo para 2020.

En esta línea, IAG considera que también es probable que se creen nuevos puestos de trabajo en proveedores, de forma indirecta, de apoyo a aerolíneas y en los aeropuertos, además de una cierta repercusión también en la economía irlandesa en general, en especial en el sector turístico del país.

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